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【00:01 口子窖(603589)：压力持续释放 盈利能力承压】

　　<script>document.write(unescape("华泰证券"));</script>10月29日给予口子窖(603589)增持评级。

考虑外部消费环境整体平淡、公司改革成效显现仍需要一段时间，该机构下调25-26 年盈利预测，考虑到公司库存加速去化，调高27 年盈利预测。给予25-27 年营业收入48.3/51.5/55.9 亿元（较前次分别-6%/-2%/ 2%），预计25-27 年EPS 1.91/2.14/2.40 元（较前次分别-13%/-5%/ 1%），参考可比公司26 年平均PE 17x（Wind 一致预期），给予公司26 年17x PE，目标价36.38 元（前次39.72 元，对应25 年18xPE，前次可比公司25 年平均估值18xPE），维持“增持”评级。

风险提示：行业竞争加剧，消费需求不达预期，食品安全问题。

该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次买入-A投资评级、1次中性评级。

【00:01 北方稀土(600111)：量价双升带动三季度业绩环比上升】

　　<script>document.write(unescape("华泰证券"));</script>10月29日给予北方稀土(600111)增持评级。

盈利预测与估值：

风险提示：下游需求不及预期，公司在建项目进展不及预期等。

该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。