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中国证券报

北交所开市首月“成绩单”亮点纷呈 市场运行总体平稳 专业机构积极入场 交投活跃度提升

12月15日，北交所开市满一个月。开市首月，北交所市场运行总体平稳，改革积极效应显著：上市新股集体上涨，专业机构积极入场，投资者入市意愿增强；新三板创新层、基础层受到带动，交投活跃度得到有效改善。

央行：提高货币政策前瞻性针对性

人民银行网站12月14日消息，12月13日人民银行党委召开扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实工作。会议强调，稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。做好跨周期和逆周期政策设计，提高货币政策的前瞻性针对性。

发改委工信部通知要求 促进重大项目落地见效

国家发改委12月14日消息，近日印发的《国家发展改革委工业和信息化部关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通知》提出，促进重大项目落地见效，释放重点领域消费潜力。

头部私募定增热情高 部分机构八折买股仍被套

今年以来，机构参与上市公司定增的热情持续升温，多家上市公司定增股份获机构抢筹。在淘金定增的机构中，不乏高毅、景林等头部私募的身影。数据显示，高毅、景林在部分个股定增项目上浮盈翻倍。今年私募参与定增项目的浮盈概率约为90%，意味着仍有部分私募出现浮亏。

上海证券报

我国成为跨国投资避风港 今年吸引外资有望突破万亿元大关

物流巨头普洛斯与中国邮政集团共同发起200亿元投资基金、专注于物流仓储基建；科技巨头默克宣布与张江集团合力打造“默克上海创新基地”；通用电气旗下的GE医疗研发总部落地北京经济技术开发区……近期，众多跨国企业纷纷扩大在华业务布局，深耕中国市场。

振作工业经济16条举措发布 鼓励开展新能源汽车下乡行动

国家发展改革委、工业和信息化部昨日联合发布《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通知》(下称“通知”)，出台16条举措振作工业经济运行，包括扎实推进能源安全保供、做好大宗原材料保供稳价、保持重点产业链供应链顺畅、促进重大项目落地见效、释放重点领域消费潜力、提高外资利用水平、推动外贸稳定发展、破解企业用工难题、减轻中小企业负担等。

人民银行党委传达学习中央经济工作会议精神 做好跨周期和逆周期政策设计 提高货币政策前瞻性针对性

人民银行党委12月13日召开扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实工作。会议强调，明年要着重抓好四项工作任务：稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕；持续改进金融服务实体经济质效；坚持防范化解金融风险；深化金融供给侧结构性改革。

百亿级私募前11月平均收益近14%主观多头策略四季度成功逆袭

百亿级私募最新成绩单出炉。私募排排网数据显示，截至11月底，进行业绩展示的百亿级私募管理人共计85家，今年以来平均收益率为13.86%，整体业绩较10月底提升了1.36个百分点。其中，68家百亿级私募获得正收益，占比达八成。值得注意的是，曾被量化私募抢尽风头的主观多头策略私募，四季度以来实现逆袭。

证券时报

元宇宙炒作何时休？

元宇宙概念已经火了一段时间，现在有愈演愈烈之势，尽管监管部门通过各种方式追问上市公司概念的含金量，但投资者依然追捧，资金围猎之下眼中已没有利空。

证券日报

北交所合格投资者开户数超460万户 多类长期资金或陆续建仓

北交所开市以来行情火热，从细节处可见一斑。12月14日16时左右，从金融街(000402)出发的《证券日报》记者注意到，一同拼车的陌生乘客在电话中频频提到“北交所”“股票基金”“价值投资”等字眼。

今日起本币降准外汇提准 “股债汇”阶段性利好显现

12月15日起，金融机构存款准备金率将下调0.5个百分点。同时，金融机构外汇存款准备金率将上调2个百分点。接受《证券日报》记者采访的专家认为，本币降准、外汇提准利好股市、债市、汇市。

年底备货需求推升锂价 相关上市公司积极扩产

进入12月份以来，碳酸锂价格持续上涨。《证券日报》记者梳理生意社数据发现，电池级碳酸锂价格从12月1日的20.5万元/吨上涨至12月13日的22.8万元/吨，上涨了2.3万元/吨，涨幅为11.2%。接受《证券日报》记者采访的专家认为，短期碳酸锂价格将持续攀升。

A股市场首现百亿元级外资私募 还有26家外资私募管理规模仍不足5亿元

根据中国基金业协会最新数据，桥水(中国)投资最新管理规模突破100亿元，成为A股首家百亿元级外资私募。

二、宏观经济：

1、国家统计局：据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年12月上旬与11月下旬相比，11种产品价格上涨，36种下降，3种持平。其中液化天然气环比下跌18.4%，焦炭环比下跌6.4%，生猪（外三元）环比下跌3.3%。

2、发改委：根据全国PPP项目信息监测服务平台数据，今年1-11月各地新增PPP项目382个。分地区看，江西省、山西省、贵州省新增项目较多。分行业看，城市基础设施新增项目最多，为144个；农林水利、交通运输、社会事业、环保等行业新增项目数较多。

3、央行上海总部：11月，上海本外币贷款余额9.45万亿元，同比增长12.6%；人民币贷款余额8.68万亿元，同比增长12.2%，增速比上月末高1个百分点。人民币贷款增加1082亿元，同比多增839亿元。

4、香港金融管理局：11月份，外汇基金的境外资产增加175亿港元，至40,867亿港元。货币基础为21,195亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、银行体系结余，以及已发行外汇基金票据及债券。

5、隔夜shibor报2.168%，上涨6个基点；7天shibor报2.21%，上涨1.3个基点； 3个月期shibor报2.493%，持平。

6、两市融资余额：截至12月14日，上交所融资余额报9153.38亿元，较前一交易日增加13.88亿元；深交所融资余额报8156.25亿元，较前一交易日增加5.99亿元；两市合计17309.63亿元，较前一交易日增加19.87亿元。

三、行业动态：

1、邮政局：1-11月，邮政行业业务收入累计完成11628.6亿元，同比增长17.1%；业务总量累计完成12409.3亿元，同比增长26.7%。11月，全行业业务收入完成1262.8亿元，同比增长11.5%；业务总量完成1381.4亿元，同比增长16.7%。

2、国家统计局：2021年全国棉花总产量573.1万吨，比2020年减少18.0万吨，下降3.0%。

3、中汽协：1-11月，新能源汽车产销继续创新高，累计产量已超过300万辆，销量接近300万辆。11月，新能源汽车市场渗透率17.8%，继续高于上月，其中新能源乘用车市场渗透率达到19.5%。

4、StrategyAnalytics：2022年蓝牙TWS耳机出货量将达到5亿。苹果继续保持领先地位，但boAT、JBL和Edifier等新星将挑战其领导地位，苹果市场份额将缩水。最大的市场是亚太、北美和西欧地区，但在其他地区还有许多未开发的潜力。印度是增长最快的国家，在低端设备上去除3.5mm插头推动无线耳机的使用。

5、集邦咨询：2022年硅料有效产能约为80-86万吨，新增产能约为20-30万吨，全年硅料供器将处于结构性紧平衡状态。随着扩产产能的逐步释放，下半年硅料供需紧平衡状况将得到缓解，到Q3及Q4季度，硅料企业扩应项目陆续达产，除满足下游刚性装机需求外，硅料或将小有余量。

四、公司新闻：

1、绿叶制药(02186)公布，公司附属公司山东博安生物技术股份有限公司发现和研发的创新抗体药物BA1201已获中华人民共和国国家药品监督管理局药品审评中心批准进行临床试验。BA1201是一种抗PD-L1/TGF-β双特异性抗体融合蛋白，用于治疗晚期实体瘤等适应症。该产品同时也是博安生物首个获批进入临床的双特异性抗体在研新药。此次获批的临床试验为一项在晚期实体瘤患者中评价BA1201的安全性、耐受性、药代动力学特征和初步疗效的Ⅰ期临床研究。

2、康哲药业(00867)公布，于2021年12月14日，集团通过公司附属公司-皮肤医美业务公司与一家韩国医学美容专业公司OVMEDI Co.,LTD(OVMEDI)就Omega VL品牌聚对二氧环己酮(PDO)埋植线订立独家合作协议。

3、众安在线(06060)公布，于2021年1月1日至2021年11月30日所获得的原保险保费收入总额约为人民币187.01亿元。

4、中国平安(601318)(02318)公布，2021年1-11月累计寿险保费收入4167亿元人民币，累计财产保险保费收入2433亿元人民币。

5、保利协鑫能源(03800)公布，于2021年12月15日，拟配售最多20.37亿股股份，占扩大后股本约7.52%。配售价为每股股份2.49港元，较2021年12月14日收市价2.55港元折让约2.4%。预期配售事项的所得款项净额合共约为49.94亿港元，公司拟将配售事项的所得款项净额用作资本性支出及一般营运资金用途。

五、研报精点：

1、招商证券(600999)(香港)发研报指，虽然中国啤酒销量已经饱和，但高端啤酒仍有较大成长空间。啤酒高端化主要由需求端的消费升级推动.与白酒相比，啤酒更能吸引年轻人和女性。消费者也愿意为味道更佳，质量更高和以及品牌更高端的产品支付溢价。招证表示，该行首次覆盖华润啤酒(291HK)，买入评级，目标价为76.3港元(15.3%上升空间)；百威啤酒(1876HK)，买入评级，目标价24.8港元(20.2%上升空间)。目前华润的市盈率处于历史平均水平，百威的市盈率则比历史平均水平低1个标准差以上。考虑到华润啤酒的溢价潜力，该行使用历史平均+1个标准差对其进行估值。该行使用历史市盈率对百威进行估值，以反映在高端市场的领先地位。

2、华泰证券(601688)发研报指，舜宇光学科技于12月10日发布11月出货量数据，单月出货表现疲软。手机镜头出货量同比下降4.0%，环比改善7.4%。车载镜头(-24.9%yoy，-3.3%mom)和摄像头模组(-3.5%yoy，-11.2%mom)出货持续下滑，该行认为主要是因为5G安卓市场需求疲软以及海外4G市场和汽车产业链面临芯片短缺。鉴于安卓手机需求和芯片短缺问题未出现明显变化，该行预计12月出货量将持平。尽管如此，该行预计随着市场复苏和新客户的市场份额扩大，舜宇有望实现可持续增长，汽车业务和ARVR业务在未来2-3年有望实现40-50%的销售额年复合增长率，带来长期投资价值。该行维持2021/2022/2023年EPS预测为人民币5.28/6.68/8.42元不变，基于SOTP估值得出目标价255港币，维持买入评级。

六、昨日沪深港：

沪深股市：周二，A股三大指数午后继续震荡回落，截止收盘，沪指跌0.53%，深成指跌0.5%，创业板指跌0.05%。北向资金今日全天净买入60.26亿元，其中沪股通净买入39.76亿，深股通净买入20.5亿，北向资金连续第10个交易日净买入。盘面上，数字货币、烟草、传媒、新冠检测、教育、国产软件等板块涨幅前列，汽车整车、煤炭、工业金属、钢铁等板块跌幅居前。

港股：周二，恒指跌1.33%报23635点，国企指数跌1.55%报8418点，恒生科技指数跌2.28%报5884点。

港股通资金流：周二，南向资金今日净流入28.66亿元，港股通(沪)净流入18.68亿元，港股通(深)净流入9.98亿元。北向资金净流入101.36亿元，沪股通净流入56.96亿元，深股通净流入44.40亿元。

港股通标的市场资金流向：周二，青岛啤酒(600600)股份(00168)，世茂集团(00813)，华润啤酒(00291)的市场资金净流入金额位列市场前三，分别净流入4.65亿元，2.30亿元，1.36亿元。

七、新股IPO：

1、康耐特光学(02276)公布招股结果，发行1.216亿股股份，每股定价4.46港元，每手500股，一手中签率50.38%，认购2手稳中一手。股份预期将于12月16日挂牌上市。

2、青瓷游戏(06633)公布招股结果，拟发行8500万股，每股定价11.20港元，每手500股，一手中签率20.8%，认购5手可稳获一手。股份预期将于12月16日挂牌上市。

八、隔夜外盘：

美国股市：周二，截至收盘，道指跌106.77点，跌幅0.3%，报35544.18点；纳指跌175.64点，跌幅1.14%，报15237.64点；标普500指数跌34.88点，跌幅0.75%，报4634.09点。

欧洲股市：截至收盘，法国CAC40指数跌0.69%，德国DAX30指数跌1.08%，英国富时100指数跌0.18%。