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中国证券报

明年经济工作稳字当头稳中求进 政策发力适当靠前

中央财经委员会办公室副主任韩文秀12月11日在“2021-2022中国经济年会”上表示，“稳”是这次中央经济工作会议最为突出的关键词。明年经济工作要“稳字当头，稳中求进”，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，慎重出台有收缩效应的政策，政策发力要适当靠前，努力实现明年经济平稳开局、向好发展。

国资委：研究出台利于央企稳增长政策举措

国资委党委12月11日召开扩大会议，认真传达学习中央经济工作会议精神，结合国资国企实际研究贯彻落实措施。会议强调，要把推动国资央企高质量稳增长作为首要目标，研究出台有利于中央企业稳增长的政策举措。决战决胜国企改革三年行动，确保在党的二十大前完成国企改革三年行动主体任务。加快推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦主责主业。科学落实碳达峰碳中和要求，积极抓好煤炭清洁高效利用，全力以赴做好能源保供工作。

自动驾驶渐行渐近 群雄角逐万亿赛道

12月初的深圳仍有浓浓暖意，威新软件科技园大疆总部楼下的街道上车水马龙。“自动驾驶未来会像车灯、后视镜一样成为汽车的标配。”大疆车载市场负责人谢阗地对中国证券报记者表示，自动驾驶产业目前还是一片蓝海，商业化落地需要更多场景。

北向资金大举加仓 跨年行情渐入佳境

上周A股市场渐趋活跃，权重股持续走强。一贯对市场风格起到引领作用的北向资金，上周更是大举加仓A股市场近500亿元，周度净流入金额创历史新高。

上海证券报

首现自愿退市 保险中介市场化退出机制渐多元

近日，一家名为“江苏华为保险代理有限公司”的企业公告自愿退出保险代理市场。这也是全国首家宣布自愿退出市场的保险中介机构。此前，保险中介机构注销许可证的原因包括：依法注销、许可证有效期届满未申请延续等。

上交所举办产业企业债券投融资洽谈会

近日，上海证券交易所举办“产业企业债券投融资洽谈会”。近20家受邀参会的产业类企业、机构投资者及证券公司，就产业类债券市场发展面临的形势、发展中存在的痛点和难点问题、解决思路及未来发展方向等进行了探讨。

证券时报

国办：2035年全面建成现代冷链物流体系

12月12日，国务院办公厅发布《“十四五”冷链物流发展规划》。规划提出了冷链物流2025年和2035年的分阶段发展目标。要形成内外联通的“四横四纵”国家冷链物流骨干通道网络。鼓励冷链物流企业通过兼并重组、战略合作等方式优化整合资源，拓展服务网络，培育龙头冷链物流企业，提升市场集中度。拓展冷链物流企业投融资渠道，鼓励银行业金融机构等对符合条件的冷链物流企业加大融资支持力度，完善配套金融服务。

在高质量发展中逐步缩小财富差距

共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。今年下半年以来，围绕“共同富裕”问题展开的内涵理解、收入分配等研究议题受到社会各界的广泛讨论。如何正确理解共同富裕内涵？怎样做好收入分配工作？各界热议的财产税对于促进共同富裕有何意义？近日，证券时报记者与中国社会科学院副院长、中国社会科学院大学党委书记高培勇展开对话，深入探讨共同富裕的实现路径。

深圳新房市场的“打折促销群”

年底，房企们都在忙着加速回笼资金，各种促销手段层出不穷。去年还很热闹，甚至许多项目“打新难”的深圳新房市场，今年的情况却大不一样，“打折促销群”的成员越来越多。

证券日报

2022年度个税抵扣开始确认 年终奖纳税方式将有新变化

个税抵扣事关百姓“钱袋子”。近日，个人所得税APP首页热点专题版块上新“下一年度专项附加扣除开始确认”，税务部门喊话纳税人确认相关扣除信息。

注册制改革“对表”顶层设计稳步推进

“全面实行股票发行注册制”是“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出的目标之一，而在资本市场生态体系的深化改革中，注册制是当之无愧的“关键点”。12月8日至12月10日在北京举行的中央经济工作会议要求，“要抓好要素市场化配置综合改革试点，全面实行股票发行注册制”。

险企年内“涉房”投资近5000亿元 甩卖地产股买入不动产

在险企人士看来，险资密集减持地产股或与房地产市场监管趋严、信用风险上升、个别险企受房企债务违约影响明显等原因有关；而险资之所以加大对不动产投资，或与其“匹配险资久期、穿越经济周期、阻下跌、抗通胀”等特征密不可分。

二、宏观经济：

1、国家统计局：1-10月，全国规模以上酿酒企业白酒（折65度，商品量）产量达到558.2万千升，同比增长5.5%；啤酒产量3132.6万千升，同比增长4.8%；葡萄酒产量20.5万千升，同比下降34.5%。

2、农业农村部信息中心发布的《全国农产品(000061,股吧)跨境电子商务发展报告（2020-2021）》显示，2020年，我国农产品跨境电商零售进出口总额为63.4亿美元，同比增长19.8%。其中，进口额为61.8亿美元，同比增长24.1%；出口额为1.6亿美元，同比减少48.4%，贸易逆差拉大。

3、国务院：印发《“十四五”冷链物流发展规划》。目标包括依托农产品优势产区、重要集散地和主销区，布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地；精细化、多元化、品质化冷链物流服务能力显著增强，形成一批具有较强国际竞争力的综合性龙头企业；肉类、果蔬、水产品产地低温处理率分别达到85%、30%、85%，农产品产后损失和食品流通浪费显著减少等。

4、国家知识产权局：前三季度，我国知识产权使用费进出口额接近2800亿元，其中，出口额增长迅速，增幅超过27%。此外，今年1月至10月，全国专利、商标质押融资登记金额达到2407.7亿元，同比增长50.6%，已经超过去年全年的总额。

5、截至12月10日，隔夜shibor报1.807%，下跌34.7个基点；7天shibor报2.184%，下跌3.6个基点； 3个月期shibor报2.492%，上涨0.2个基点。

6、两市融资余额：截至12月9日，上交所融资余额报9088.80亿元，较前一交易日增加9.99亿元；深交所融资余额报8136.60亿元，较前一交易日减少6.93亿元；两市合计17225.40亿元，较前一交易日增加3.06亿元。

三、行业动态：

1、中钢协：12月上旬，20个城市5大品种钢材社会库存827万吨，环比减少38万吨，下降4.4%,库存继续下降；比年初增加97万吨，上升13.3%；比去年同期增加67万吨,上升8.8%。

2、中国汽车流通协会：11月，全国二手车交易量为154.37万辆，环比增长5.99%，月度同比下降1.91%，交易金额为1036.48亿元。

3、中汽协：11月，我国汽车产销量分别达258.5万辆和252.2万辆，环比分别增长10.9%和8.1%，同比分别下降9.3%和9.1%；1至11月，我国汽车产销量分别达2317.2万辆和2348.9万辆，同比分别增长3.5%和4.5%，增速比1至10月继续小幅回落。

4、全国网约车监管信息交互平台：截至2021年11月30日，全国共有255家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加4家；各地共发放网约车驾驶员证386.4万本、车辆运输证149.9万本，环比分别增长2.9%、3.0%。全国网约车监管信息交互平台11月份共收到订单信息62309.9万单，环比下降9.9%。

5、Canalys ：发布 2021 年第三季度中国云服务市场报告显示，第三季中国云基础设施市场同比增长 43%，达到 72 亿美元。其中，阿里云市场份额依旧遥遥领先，占比 38.3% 位居第一，华为云服务占比 17.0% 位居第二，腾讯云占比 16.6% 位居第三，百度智能云占比8.2%位居第四。

四、公司新闻：

1、基石药业-B(02616)公布，公司合作伙伴施维雅于2021年12月12日公布了全球AGILE研究的III期临床试验数据。研究结果显示，与安慰剂联合化疗药物阿扎胞苷相比，艾伏尼布 (ivosidenib片剂)联合阿扎胞苷显著提高了初治易感异柠檬酸脱氢酶-1(IDH1)突变急性髓系白血病(AML)患者的无事件生存期(EFS)和总生存期(OS)。

2、腾盛博药-B(02137)公布，新的体外嵌合病毒实验中和数据表明公司正在研究的SARS-CoV-2(引起新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的病毒)联合疗法 - 安巴韦单抗 ╱ 罗米司韦单抗联合疗法(此前称BRII-196/BRII-198联合疗法)保持对SARS-CoV-2新变异株奥米克戎(Omicron, B.1.1.529)的中和活性。该等数据增加更多证据，证明安巴韦单抗╱罗米司韦单抗联合疗法对世界卫生组织关注的主要COVID-19变异株均保持活性，包括德尔塔(Delta, B.1.617.2)及德尔塔+ (Delta Plus, AY.4.2)。

3、亚盛医药-B(06855)公布，公司在研原创1类新药Bcl-2选择性抑制剂lisaftoclax(APG-2575)治疗复发╱难治性慢性淋巴细胞白血病╱小淋巴细胞淋巴瘤(R/RCLL/SLL)的关键注册II期临床研究(APG2575CC201)获得中国国家药品监督管理局药物审评中心(CDE)批准。

4、龙光集团(03380)公布，11月归属本公司股东权益的合约销售额约为人民币110.6亿元，归属本公司股东权益的合约销售面积约700,000平方米。首11月，归属本公司股东权益的合约销售额约为人民币1271.5亿元，同比增长17.0%，归属本公司股东权益的合约销售面积约7,445,000平方米。

五、研报精点：

1、交银国际发研报指，对于内地房地产，该行认为龙头物管企业可继续受惠于收并购的扩张，包括交银2022年的首选买入股碧桂园服务（6098HK）。对于香港开发商，该行仍然偏好同时拥有充足住宅货源以及优质商业物业的公司，可受惠于坚挺的楼价和租金上涨，包括新地（16HK/买入）。

2、招银国际发研报指，近期压制银行股估值的原因主要有两个：一是因为地产违约潮导致投资者对银行资产质量产生担忧；二是对2022年宏观经济的悲观预期,也使得银行股的资产质量承压。随着政治局会议定调和央行降准,预计开发商能平稳渡过明年1Q的偿债高峰。故此，招银认为银行板块被低估了。该行认为，降准和地产商融资端压力缓解将成为主要催化剂。招银建议超配银行板块,首选推荐邮储银行(01658)。

3、花旗发研报指，中国建材拟以建材国际工程的股权为代价认购蚌埠院股权。建材国际工程主要从事玻璃生产线的建造及相关工程服务业务，本次交易前由公司持股91%，蚌埠华金（独立第三方）持股9%。蚌埠院主要从事玻璃新材料领域的技术研究与开发、技术服务及产品生产和销售，本次交易前由公司的母公司中国建材集团的全资子公司凯盛集团全资控股。本次交易完成后，建材国际工程将成为蚌埠院的全资子公司。管理层认为，由母公司整合玻璃业务将有助于减少内部竞争，并料中国建材将长期受益，更加专注于其水泥、建筑材料和工程服务业务。花旗认为公司核心水泥业务未来两年盈利能见度清晰，并料政策将在2022年变得更加宽松。该行将中国建材续列为行业首选股份，目标价16.5港元，评级“买入”。

六、昨日沪深港：

沪深股市：周五，A股三大指数午后指数继续分化，截止收盘，沪指跌0.18%，深成指跌0.24%，创业板指涨0.22%。本周权重股偏强，沪指、深成指累计涨幅分别为1.63%、1.47%，上证50指数大涨4.1%。北向资金全天净买入超90亿元，为连续第8日净买入，上周累计净买入达488亿元，创陆股通开通以来新高。

盘面上，盐湖提锂、云游戏、元宇宙、HIT电池等板块涨幅前列，机场航运、抽水蓄能、煤炭、CRO等板块跌幅居前。

港股：周五，恒指跌1.2%报23963点，国企指数跌1.07%报8564点，恒生科技指数跌1.28%报6024点。北向资金净流入169.30亿元，沪股通净流入101.49亿元，深股通净流入67.81亿元。

港股通资金流：周五，南向资金净流入35.03亿元，其中港股通(沪)净流入19.43亿元，港股通(深)净流入15.59亿元。

港股通标的市场资金流向：周五，美团－Ｗ(03690)，青岛啤酒(600600,股吧)股份(00168)，快手－Ｗ(01024)的市场资金净流入金额位列市场前三，分别净流入4.69亿元，2.40亿元，2.00亿元。

七、新股IPO：

1、百心安-B(02185)今起招股，拟发行2393.7万股H股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介于21.25港元至24.79港元，每手500股，入场费约12519.9港元。预期将于12月23日上市。华泰国际为独家保荐人。

2、顺丰同城(09699)公布招股结果，发行约1.31亿股股份，每股定价16.42元，每手200股，一手中签率50%，认购3手稳中一手。股份预期12月14日上市。

3、众安集团(00672)公布，公司拟分拆众安智慧于联交所主板独立上市。

八、隔夜外盘：

美国股市：周五，截至收盘，道指涨216.30点，涨幅0.6%，报35970.99点；纳指涨113.23点，涨幅0.73%，报15630.6点；标普500指数涨44.57点，涨幅为0.95%，报4712.02点。

欧洲股市：截至收盘，法国CAC40指数跌0.24%，德国DAX30指数跌0.1%，英国富时100指数跌0.4%。