对于做空周期性行业的美股投资者来说,本月月初至今的日子显然是很不好过的,因为蒙受了巨大损失。
一段时间以来,受新冠疫情蔓延及随之而来的社交隔离举措拖累,周期性行业一直步履蹒跚。
本周一,美国制药商辉瑞公司及其德国合作伙伴生物科技公司BioNTech宣布,两家公司联合研发的新冠候选疫苗有效性能够高达90%,并且有望在今年年底之前开始分发。受此消息提振,美股普遍上涨,其中旅游、娱乐以及其他非科技股涨势强劲。本轮上涨,无疑加剧了那些使用杠杆押注此类资产价值将下跌的卖空者所承受的痛苦。
与大盘股相比,小盘股和某些被低估板块的涨幅更大。
数据显示,本周至今追踪美股小盘股的罗素2000指数惊人地飙涨了5.2%,助推该指数创下两年来最高点位。同一时间段内,以科技股为主的纳斯达克综合指数跌了1.1%。不过,本周三,纳指上涨近2%。道琼斯市场数据显示,这是自1986年以来纳指与罗素2000指数之间最大幅度的收益差距。
当前,价值股的表现要比成长股的优异。
在此之前,包括科技板块和互联网板块的成长股的收益和利润增长,往往比其他类别的股票快。但是,现在形势发生了逆转。本周至今,iShares S&P 500 Value ETF IVE上涨5.2%, iShares S&P 500 Growth ETF IVW则下跌0.3%。
根据iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM,以动量为导向的交易(即押注那些因为过去曾上涨过所以现在还会上涨的股票的交易),本周下跌了2.4%。
在周二发布的报告中,Evercore ISI的分析师们指出,“(本周一)是我们开始记录此数据的28年以来动量和价值因素表现之间最大的单日差值。”
根据数据提供商Ortex Analytics发布的数据,本轮剧烈震荡已导致做空者自11月1日以来登记的账面损失高达55亿美元。
以下是让做空者损失做惨重的股票,以及相应的损失金额:
嘉年华公司——做空者损失了5.20645038亿美元;
在线旅游公司Expedia——做空者损失了3.82521909亿美元;
酒店预订平台Booking母公司Booking Holdings——做空者损失了3.45380994亿美元美元
皇家加勒比航空公司——做空者损失了3.20378441亿美元;
Visa——做空者损失了3.16980481亿美元;
美国航空公司——做空者损失了2.74828946亿美元;
永利度假村——做空者损失了2.53785998亿美元;
挪威邮轮集团有限公司——做空者损失了2.51891345亿美元;
波音公司——做空者损失了2.42611684亿美元;
华特-迪士尼公司——做空者损失了2.36193825亿美元;
当然,也有让做空者大赚了一笔的股票(如下),以及相应的损失金额:
视频通讯巨头Zoom Video Communications ——做空者赚了9.99668166亿美元;
家居用品电商Wayfair——做空者赚了9.36782953亿美元;
特斯拉——做空者赚了4.60179958亿美元;
远程医疗平台Teladoc Health ——做空者赚了4.57657390亿美元;
在线游戏公司Sea Ltd.——做空者赚了4.49411262亿美元
阿里巴巴集团——做空者赚了4.48493764亿美元
亚马逊——做空者赚了4.20741075亿美元
Netflix——做空者赚了4.16490778亿美元
运动机器制造商和流媒体健身服务提供商Peloton Interactive——做空者赚了3.75821804亿美元;
移动服务提供商Square——做空者赚了3.64371882亿美元;
到目前为止,尚不清楚价值股的反弹能否持续,本周三科技股已开始反弹,而道琼斯工业股票平均价格指数和罗素2000指数(Russell 2000)当日均走低。(米娜)
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