1、央行连发两大利好：金融数据超预期 更有允许杠杆率上升

央行公布9月金融数据，新增信贷1.9万亿，前值1.28万亿;社融增量3.48万亿，前值3.58万亿;社融存量同比13.5%，前值13.3%;M2同比10.9%，前值10.4%。9月新增人民币贷款和社会融资规模均超市场预期。

2、隔夜外盘：美股三大指数集体收跌 新能源汽车股逆市大涨

美股三大指数集体收跌，道指跌0.58%，纳指跌0.80%，标普跌0.66%;新能源汽车股大涨，蔚来涨22.57%，小鹏汽车涨12.27%，理想汽车涨6.95%;国际油价涨逾2%。

3、千亿市值白马扎堆创新高 三季报业绩成主要看点

国庆假期后，A股市场整体表现强势。不少个股在短短4个交易日内获得显著的超额收益，其中多家千亿市值公司股价创历史新高，显示大资金抱团态势并未终结。数据显示，节后4个交易日，已有19家千亿市值公司股价刷新历史高点，它们主要分布于传统消费、消费电子、光伏等行业。

4、前三季预亏8亿到10亿元 广州浪奇还有未知“黑洞”?

广州浪奇的“黑洞”究竟有多大?或远不止近6亿元存货“不翼而飞”这么简单。14日晚间，广州浪奇未能如约回复深交所对其3.95亿元预期债务等问题的关注函，但抛出了一个更让人揪心的消息——前三季度公司预亏8亿至10亿元，这一数字远远超出了离奇失踪的5.72亿元存货。

5、新品缺亮点 苹果产业链仍受基金青睐

苹果公司iPhone12系列新机发布。A股市场中的苹果概念股14日走势低迷，歌尔股份、蓝思科技、立讯精密等个股纷纷收出中阴线。有观点认为，跟上一代比，iPhone12缺乏足够的惊喜。但是多位基金人士认为，随着经济复苏，消费电子行业也将呈现逐季景气恢复的趋势，依然看好苹果产业链长期发展，高度关注5G换机周期。

6、多只白马股闪崩 发生了什么?抱团“感情”裂痕乍现

记者注意到，闪崩的白马股均为股价涨幅三五倍的基金重仓股，而公募基金认为A股市场已从估值驱动转向业绩驱动，市场风险偏好的降低，使资金对业绩与估值的匹配度更为敏感。

1、乳业股

巨头掀起“夺奶”大战、上游养殖乳企受益

国庆节前，国内乳业行业再曝三大事件：伊利股份拟收购中地乳业;中国飞鹤拟收购原生态牧业;优然牧业启动赴港上市前最后一轮融资。这背后，是中国原料奶市场供应紧张、低温奶市场利好，以及大型乳企对上游产业链的控制欲越来越浓厚。叠加效应之下，奶源争夺战再度硝烟四起。

据悉，随着原料奶价格进入上升周期，诸多乳企的业绩进入上行区间，奶源供应一度紧张。截至目前，国内3家最大奶源企业，每天的原料奶产量不超过1万吨，而仅蒙牛乳业一家，每天就需要1.2万吨。当前，国内大型牧场原料奶总产量不足全部需求的50%。

相关公司：天润乳业(600419)、西部牧业(300106)等。

2、染料

原料收缩需求放量、染料涨价动力十足

近期8月全国纺织品出口额147.2亿美元，同比增长47%;服装出口额162.1亿美元，同比增长3.2%，实现年内首次月度正增长，引发广泛关注。纺织服装业的“翻盘”主要是因为外贸旺季叠加海外订单急速从印度等国转移到国内生产。

上游方面，9月初，市场上染料价格上涨的消息铺天盖地而来，分散染料价格已全面上调。以分散黑ECT300%染料为例，产品出厂价已从此前的28元/公斤上涨至近期的32元/公斤，上涨14%。近两个月内，该款产品价格已上调36%。供给紧张是染料价格上调主因。

作为分散染料的重要原料，间苯二胺供给告急。此前国内的间苯二胺生产厂家主要包括浙江龙盛(6.5万吨/年)、四川红光(1.5万吨/年)、江苏天嘉宜化工(1.7万吨/年)等企业，其中天嘉宜在2019年3月发生爆炸事故，完全退出间苯二胺市场。而四川红光在执法检查过程中被发现问题和隐患23项，因而被采取了暂时停产停业的现场处理措施，国内间苯二胺将只剩下浙江龙盛一家供应商。在供给紧张和业绩增长需求的双重刺激下，浙江龙盛的间苯二胺已经开始涨价。

相关公司：

浙江龙盛(600352)

尔康制药(300267)拟在柬埔寨投建年产1万吨间苯二胺项目;

安诺其(300067)拥有分散染料ANOCRON(安诺可隆)、活性染料ANOZOL(安诺素)等六大系列品牌，近三百个品种的染料产品。

3、物流股

双11物流备战打响、菜鸟数字化提速

14日，14家快递物流公司联合宣布，将携手天猫、菜鸟正式启动2020年天猫双11全球狂欢节的物流备战。作为物流行业数字化的引擎，菜鸟联合快递公司将以物流数字化升级提速双11。菜鸟的数字化升级下，双11期间，国内快递网络全网相互实时“可视”。此外，菜鸟供应链还推出“预售极速达”，首次在双11期间将部分预售商品提前配送到社区，消费者一旦支付尾款可立即收货。

相关公司：

中海达(300177)包括GNSS碟状天线、机载型GNSS接收机在内的产品技术已部分应用于菜鸟物流“G+无人快递车”上;

德邦股份(603056)根据菜鸟网络科技有限公司公布的菜鸟指数完成情况，2020上半年，在行业11家主要快递公司中，德邦快递服务指标(包括签收好评率、代收好评率、物流好评率、物流投诉率等)综合排名行业第一。

4、智能水表

多地印发节水行动方案、产业链发展空间大

近日《北京市节水行动实施方案》印发。方案明确对重点领域、行业、产品进行专项检查，探索建立用水审计制度。鼓励年用水总量超过10万立方米的企业或园区设立水务经理，并进一步健全重点监控用水单位名录。同时，加快推动地方立法，力争2022年出台《北京市节约用水条例》。健全部门联合执法机制，加大节水执法力度。此外，近期济南市、杭州市也先后印发节水行动方案。

国家层面，2019年4月国家发改委、水利部联合印发《国家节水行动方案》。《行动方案》提出了近期和远期有机衔接的总体控制目标：“到2020年万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量比2015年分别降低23%和20%，节水效果初步显现;到2022年用水总量控制在6700亿立方米以内，节水型生产和生活方式初步建立;到2035年用水总量严格控制在7000亿立方米以内，水资源节约和循环利用达到世界先进水平。”国家大力推行节水政策，工业用水计量、农业用水计量、企事业单位用水计量都会被纳入节水与科学用水管理范围，发展空间较大。

相关公司：

新天科技(300259)工商业用水计量智能管控系统主要应用于大用户用水贸易结算和监控，分区计量，管网水量监测、区域漏控、水利计量等。产品主要包括智能电磁水表、智能电磁流量计等。产品被广泛应用于水利水务、石油化工、钢铁冶金等行业;

三川智慧(300066)国内率先与华为合作推出基于NB-ioT技术的物联网水表;在澳大利亚市场试用的NB-ioT智能水表，已通过华为认证和海外客户的测试。

5、农业股

玉米价格创历史新高、种业龙头有望受关注

10月14日，玉米期货盘中最高分别触及2595元/吨，创历史新高。9月以来，受供需因素催化，玉米价格持续上涨。供给方面，今年的东北新季玉米遭遇台风三连击，大面积倒伏导致玉米收割难度爆表，后续的持续降水也对新季玉米的产量及质量造成考验。东北新玉米上市期持续延后，并且增加的收割成本抬高了农户对玉米价格的期望值。需求方面，国内生猪产能稳步回升，下游饲料需求旺盛。截至目前，全国生猪和能繁母猪存栏均恢复到正常年份80%以上的水平，生猪规模养殖比重提高到53%。农业农村部近日召开全国生猪生产恢复视频调度推进会，要求持续跟进加快产能恢复，加快规模养殖场项目建设，尽快形成现实生产力。

综合来看，短期玉米价格有望维持强势。

相关公司：

登海种业(002041)、万向德农(600371)等。

6、轮胎板块

贵州轮胎前三季大幅预增、轮胎业进入盈利黄金期

贵州轮胎(000589)14日晚间公告，预计前三季度净利润3.7亿至4.2亿元，同比增长1.87倍至2.25倍，其中第三季度盈利1.7亿至2.2亿元，同比增长3.75倍至5.14倍。因原材料价格相对处于低位，以及生产负荷饱满，主营业务毛利率上升。

随着国内新冠疫情得到有效控制，5月起国内乘用车产销量同比转正。乘联会数据显示，9月份狭义乘用车零售量同比增长7.3%。西部证券杨晖指出，随着“金九银十”的乘用车旺季到来，预计汽车行业销量将持续向好。半钢胎开工率也在逐步恢复，9月国内半钢胎平均开工率已突破70%，国内头部胎企产能均处于满负荷运营状态，目前正处在轮胎行业的盈利黄金期。

相关公司：

玲珑轮胎(601966)是国内配套轮胎市场龙头，近几年进入头部汽车厂商的努力成绩斐然;

三角轮胎(601163)具备轮胎产能2400万条以上，未来产能将继续增长。

10月15日有45只个股涨停，其中，纺织制造，风电，军工，业绩预增，新能源车+汽车零部件+充电桩板块比较火爆，下面请看涨停原因揭秘。

1、新股申购：欣贺股份、广联航空、中胤时尚

今日可申购欣贺股份、广联航空和中胤时尚，欣贺股份发行市盈率16.20倍，申购代码003016，申购价格8.99元，单一账户申购上限3.2万股。广联航空发行市盈率61.67倍，申购代码300900，申购价格17.87元，单一账户申购上限1.25万股。中胤时尚发行市盈率21倍，申购代码300901，申购价格8.96元，单一账户申购上限1.7万股。

2、解禁股一览：

解禁股方面，未来五个交易日有16股解禁比例超5%，其中金逸影视解禁比例达67.86%，解禁金额为28.63亿。

华大基因：前三季度净利预增863%-918%;

大族激光：前三季度净利预增65%-75%;

金发科技三季报：前三季度净利增长302% 陆股通新进前十大股东;

前三季度净利预增56.99%-67.25%;

迈瑞医疗：前三季度净利预增35%-45%;

中联重科：前三季度净利预增58%—67%;

多家券商预告业绩 第三季度净利加速增长华林证券前三季度预增106%至116%。

中信证券表示，外围不确定性逐渐落地，国内确定性不断提高，基本面的复苏将驱动增量资金入场，推动A股10月突围，开启一轮中期慢涨。配置上，10月建议重点关注顺周期板块和科技龙头，顺周期板块主要包括受益于全球经济复苏和弱美元的有色和化工，以及国内消费强劲修复的可选消费板块，科技领域重点关注新能源汽车和消费电子等。同时，重点关注受益于“十四五”产业、人口和能源政策催化的品种。

太平洋证券表示，在市场情绪修复的背景下，市场核心主线将围绕经济复苏(补库存)+政策催化展开，建议关注顺周期板块，风格应相对均衡。1、低估值但业绩有持续改善空间：券商、保险;2、低估值且边际需求良好：建材、化工、煤炭、有色、机械、地产;3、“科技+制造内循环”：光伏、新能源汽车、5G基建、云计算;4、“消费内循环”：可选消费中的汽车、消费电子、家电、影视影院、旅游。

兴业证券认为，整体市场近期围绕着内外部环境积极变化，风险偏好提升窗口期，有助于市场改变前期较为低迷的情绪，提升投资者风险偏好，迎来金色十月。投资者关注“十四五”、三季报景气向上的方向是值得投资者重视的机会。中长期看，A股和中国资产向好的趋势并未改变，震荡布局，长牛整固，中枢抬升，趋势未变，珍惜权益时代。产业政策密集出台，聚焦“十四五”规划相关机会。