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药明巨诺计划就赴港IPO寻求上市批准 连年亏损、业绩表现不尽如人意
2020-10-15 08:52:49   来源:腾讯港股  分享 分享到搜狐微博 分享到网易微博

据IFR引述知情人士消息,细胞疗法公司药明巨诺计划今日就赴港IPO寻求上市批准。

药明巨诺早于8月14日就向港交所正式递交招股书。本次IPO拟募资2-3亿美元,高盛与瑞银是此次药明巨诺IPO的联席保荐人。

这家新生医药企业是由药明巨诺由药明康德和美国朱诺(Juno)公司在2016年共同创建,以开展CAR-T和TCR疗法的研发和生产。

资料显示,美国朱诺系美国著名的T细胞疗法公司,总部位于西雅图,其与药明康德合资成立的这家上海药明巨诺生物科技有限公司,将使用嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)和T细胞受体(TCR)技术,开发用于血液肿瘤和实体肿瘤的细胞免疫疗法。

根据协议,药明康德和美国朱诺(Juno)分别持有药明巨诺股权的50%。美国朱诺(Juno)的在研产品达到开发里程碑后,药明巨诺有权选择产品在中国进行开发和销售,Juno因此获取相应的预付款或股权、里程金和产品上市后的销售提成。

由于有两大巨头的加持,药明巨诺的融资也受到诸多知名机构青睐。在2018年3月、2020年6月进行的A、B轮融资中,淡马锡、红杉中国、元禾控股、正心谷创新、华润正大等均参与投资,合计融资额达到1.9亿美元。

截止招股书披露日,药明巨诺股东中,Juno占股26.09%,药明康德占股14.20%,淡马锡持股8.42%,优瑞科及刘诚博士旗下SyracuseCayman持股16.12%。

虽然身后有强大的股东支持,但药明巨诺的近几年的财务表现不尽如人意,亏损额不断扩大。

招股书披露的数据显示,药明巨诺在2018年、2019年及2020年上半年的研发开支分别为0.76亿、1.36亿和0.82亿元人民币,相应的净亏损分别为 2.73亿、6.33亿和6.50亿元人民币,亏损额逐年上升。

值得注意的是,药明巨诺此次如果闯关成功后,将继药明康德(A+H)、药明生物后,“药明系”第三家上市公司。

药明巨诺主要股东药明康德,于2015年从美股私有化退市后,在2017年通过分拆,推动子公司药明生物(02269.HK)在港交所上市,截至上一交易日,药明生物市值高达2776亿港元,较三年前上市时的325亿港元已翻了8.5倍。

2018年,估值超千亿的药明康德登录A股,其上市后连拉15个涨停板在市场引发轰动。截至上一交易日,药明康德总市值已经达到2650亿元人民币。

上述公司登陆资本市场后股价一路飙升,也让药明系背后的股东李革、赵宁夫妇的身价高涨,一度超过恒瑞医药的孙飘扬成为医药界首富。

伴随着股价大涨的,是药明生物大股东的多次大幅减持套现行为。据公开报道显示,仅在2019年12月至6月的半年多时间,药明生物实控人合计套现金额或达200亿元,受到了市场人士的质疑和诟病。

仅在5月25日,药明生物控股股东Biologics Holdings就完成6000万股股份出售,套现金额76.3亿港元。

此前的4月1日,药明生物公告称,Biologics Holdings与摩根士丹利订立大宗交易协议,据此,后者同意以每股96.8港元的价格向第三方配售由Biologics Holdings持有的药明生物4800万股股份。港交所权益披露显示,该交易于2020年4月3日完成,控股股东套现金额约为46.5亿港元。

药明康德也在2019年因大股东频频大额套现而陷入争议。

2019年8月12日,药明康德发布公告,披露7位股东在过去三个月里减持8972.91万股,占总股本5.48%,减持金额总计66.26亿元;8月13日,药明康德再次公告7位股东的减持计划,计划减持合计不超过1.76亿股即上市公司10.74%总股本的股票。按药明康德8月13日收盘价68.86元/股计算,合计减持金额或超过120亿元。



[责任编辑:ruirui]


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