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美股IPO市场正准备迎接上市以来最繁忙一周 12家公司合计融资68亿美元
2020-09-16 08:44:35   来源:腾讯美股  分享 分享到搜狐微博 分享到网易微博

美股IPO市场正准备迎接自2019年5月优步(Uber Technologies Inc.)上市以来最繁忙的一周,预计将会有12家公司合计融资68亿美元。

待上市名单中包括云计算公司雪花Snowflake,该公司周一早些时候将其提议的价格区间从之前的75 - 85美元大幅上调至100 - 110美元。该公司计划发行2,800万股股票,筹资至多30.8亿美元,市值至多将达到305亿美元。这将成为今年最大的一笔IPO交易。

“更令人印象深刻的是,这是有史以来规模最大的软件IPO,”IPO交易所交易基金和机构研究提供商Renaissance Capital的首席执行官和联合创始人比尔-史密斯(Bill Smith)表示。

史密斯表示,此次IPO的规模是2007年VMwareIPO规模的两倍以上。史密斯在评论中写道:“正如Zoom和亚马逊的AWS 所表明的那样,科技行业的这种巨变归根结底在于市场和利润率。”

总部位于加州圣马特奥的Snowflake已申请在纽约证交所上市,股票代码为“SNOW”。共有23家银行承销了这笔交易,其中以高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)为主。融资款项将用于一般公司用途,包括潜在的收购。

“我们相信,在一个数据互联的世界里,企业可以无缝地探索、分享和释放数据的价值。”为了实现这一愿景,我们正在开创数据云。在这个生态系统中,Snowflake的客户、合作伙伴和数据提供商可以打破数据墙,以安全、受治理和合规的方式从快速增长的数据集中获取价值。”

在截至7月31日的2020财年前六个月,Snowflke净亏损1.713亿美元,而去年同期则亏损1.772亿美元。但营收自1.04亿美元增至2.419亿美元。

与Snowflake一起进入IPO日程的还有3d视频游戏软件开发商Unity Software,该公司是《福特纳特》(Fortnite)的开发商Epic Games的直接竞争对手,后者目前正与苹果公司和谷歌的母公司Alphabet 发生纠纷。

根据Unity提交给美国SEC的文件,该公司计划以每股34美元至42美元的价格发行2500万股股票。如果承销商行使380万股的选择权,以弥补超额配股,Unity将至多筹资12.1亿美元。共有11家银行承销了该交易,其中以高盛和瑞士信贷为主。

包括超额配售在内,此次发行后,Unity的流通股将达到2.672亿股,按定价区间的高端计算,该公司的市值可能达到110.6亿美元,比2019年7月约60亿美元的估值高出近一倍。该公司将拥有单一类别的普通股,但董事会保留发行至多1亿股股票以抵御敌意收购的权利。

Unity已经申请在纽约证券交易所上市,股票代码为“U”。2019年,Unity的营收为5.418亿美元,亏损1.632亿美元,而2018年的收入为3.808亿美元,亏损1.316亿美元。根据Forrester的数据,Epic 2019年的年收入估计为42亿美元。

包装公司Pactiv Evergreen预计将成为本周第三大交易,计划以每股18 - 21美元的价格发行4103万股股票。最大的生鲜食品和饮料包装制造商预计将筹集8.61亿美元,上市后市值约为34亿美元。

该公司已申请在纳斯达克上市,股票代码为“PTVE”。共有14家银行承销了这笔交易,其中以瑞士信贷和花旗集团为首。所得款项将用于偿还债务和一般公司用途。

Broadstone Net Lease是纽约州罗彻斯特市一家拥有633处房产的单租户商业净租赁(commercial Net Lease)房地产投资信托公司。该公司计划以每股17至19美元的价格出售3350万股股票,筹资6.365亿美元。

该公司计划在纽交所上市,股票代码为“BNL”。共有10家银行承销了这笔交易,牵头的有摩根大通、高盛、蒙特利尔银行资本市场和摩根士丹利。

该公司在招股说明书中表示:“我们是一家由内部管理的房地产投资信托基金,主要收购、拥有和管理单一租户的商业地产,这些地产长期净租赁给多元化的租户群体。”

在截至6月30日的六个月里,该公司预计亏损290万美元,上年同期亏损222万美元。收入从1.375亿美元增至1.586亿美元。

为保险公司和患者提供远程医疗平台的Amwell预计将发行3500万股股票,每股价格在14-16美元之间,筹资约5.6亿美元,估值约36亿美元。Amwell已申请在纽约证券交易所上市,股票代码为AMWL。

共有七家银行承销了这笔交易,牵头的是摩根士丹利、高盛和Piper Sandler。所得收益将用于开发该公司的平台、投资于人工智能和自动化、扩大该公司的销售队伍,以及用于潜在的收购。

该公司目前处于亏损状态,但上市之时,正是新冠疫情肆虐期间,远程医疗越来越受欢迎之时。Amwell公司在2020年上半年的净亏损为1.34亿美元,高于去年同期的4160万美元。收入从6,910万美元增至1.223亿美元。(仲夏)



[责任编辑:ruirui]


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