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经济学家:美股科技股回升,料将继续受益于消费者的良性升级周期
2020-09-15 08:48:41   来源:腾讯美股  分享 分享到搜狐微博 分享到网易微博

美股周一全线收涨,纳指涨近2%,因大型科技股纷纷上涨,特斯拉大涨12.58%,阿斯利康在英国的新冠疫苗试验即将重启。恐慌指数VIX跌3.80%,报25.85点。

截至收盘,道指涨327.69点,报27993.33点,涨幅为1.18%;纳指涨203.1点,报11056.65点,涨幅为1.87%;标普500指数涨42.57点,报3383.54点,涨幅为1.27%。

大型科技股盘中纷纷上涨,但收盘时多数转跌。苹果涨3.00%;Facebook跌0.17%;亚马逊跌0.43%;微软涨0.68%;谷歌跌0.09%;奈飞跌1.2%;特斯拉涨12.58%,股价超过400美元。甲骨文收涨4.32%,证实其是字节跳动/TikTok向美国政府提交的交易计划的参与方,将担任字节跳动信任的技术提供方。英伟达涨5.82%,同意以400亿美元的价格从软银手中收购英国芯片设计商ARM。

以下是华尔街经济学家和分析师的点评汇总:

疫苗相关好消息提振市场情绪,并购消息也推动股市走高

新冠病毒疫苗方面取得进展的迹象提振了市场情绪,阿斯利康(AstraZeneca)此前出于安全考虑而暂停了英国的新冠病毒疫苗第三阶段试验,但现在则已恢复。但有消息称,由于美国监管机构正在调查英国研究中指出的副作用,这种疫苗在美国的试验仍旧处于搁置状态。与此同时,辉瑞首席执行官阿尔伯特·布拉(Albert Bourla在上)周日表示,年底以前新冠病毒疫苗可能在美国分发。投资公司Spartan Capital Securities的首席市场经济学家彼得·卡迪罗(Peter Cardillo)表示:“推动股市上涨的部分原因是人们重新燃起了对疫苗的希望,这给市场带来了一线希望。到目前为止,9月份没有辜负其(股市总会在这个月中倾向于下跌的)声誉,但我认为这又一次出现了逆转。”

辉瑞公司(Pfizer Inc)股价上涨2.6%,此前这家制药商和德国生物技术公司BioNtech SE提议将其新冠肺炎疫苗第三阶段关键试验扩大到约44,000名参与者。纽约咨询公司Inverness Counsel的首席投资策略师蒂姆·格里斯基(Tim Ghriskey)表示:“市场喜欢任何有关疫苗的消息,因为这是最终的解决方案。未来,我们会看到越来越多的头条新闻。”他表示,与合并交易相关的消息也提振了市场,科技股表现良好,但与价值相关的板块也表现良好,这表明投资者可能会继续买入价值股。

IG的资深市场分析师乔什·马哈尼(Josh Mahony)周一在一封电子邮件中写道:“全球市场在乐观的基础上开启了本周交易,并购活动和疫苗研发在股市近期下跌后帮助提振了投资者情绪。”他补充称,甲骨文和TikTok之间的形势发展“确实有助于缓解地缘政治紧张形势,但主要实体还能获得多少数据则将是个问题。在疫苗方面,阿斯利康疫苗试验将会恢复的消息提供了一个重大提振,此前人们担心一名试验参与者的并发症可能会成为开发的一个重大障碍。由于特朗普告诉各州将可在大选之待接种疫苗,因此人们有一种感觉:我们在家里及可以直接推动有效的疗法。“

世界卫生组织(WHO)在上周日报告称,全球新冠病毒的单日新增感染病例创下历史纪录,24小时内的总病例数增加了307,930例,其中涨幅最大的三个国家是印度、美国和巴西。“市场上仍有一些谨慎情绪,因为新冠病毒的感染数量在一些州再度回升。”Trust Global Investors的首席策略师沙阿(Seema Shah)表示。沙阿岑说:“疫苗的消息是积极的,但人们对它们何时将被广泛采用持很大的怀疑态度。”

科技股回升,料将继续受益于消费者的良性升级周期

标普500指数上周下跌2.5%,创下6月26日以来最大单周跌幅,这一下跌也标志着该指数自5月份以来首次连续两个星期收低。本月以来,这项基准指数下跌了4.6%,这种下跌在很大程度上是由科技股的重挫为推动力的,但科技股仍是今年迄今表现最好的市场板块。标普500指数科技股上周暴跌逾4%,创下自3月份以来的最大单周跌幅。以科技股为主的纳斯达克综合指数上周受到的打击最大,下跌了4%。电子交易系统运营商极讯(Instinet)的董事总经理弗兰克-卡佩莱利(Frank Cappelleri)在一份研究报告中表示:“8月份过度的科技股泡沫已经被抹去,但随之而来的是清晰而不祥的见顶模式。”

根据奥本海默(Oppenheimer)首席投资策略师John Stoltzfus的说法,对上周科技股大幅下跌将持续的担忧可能被夸大了。他在一份报告中写道:“目前对科技股将在一段时间内持续承压的预期,在我们看来似乎有些夸张。尽管一些科技股估值过高,但考虑到科技和创新的发展在当前周期尚未显示出停滞的迹象,因此核心科技股的价格似乎并不是非常丰厚。如果说有什么不同的话,那就是在美国和世界经济的大部分部门史无前例的停摆期间,科技不仅让许多经济部门继续生存下来,而且保持了活力。我们的期望是,一旦新冠肺炎的蔓延得到遏制,美国国内和国际经济走向全球扩张,科技股就将引领其他十个行业的公司回升。我们还预计,科技股将继续受益于消费者的良性升级周期。”他补充说,奥本海默维持对标普500指数在2020年底将达3500点的目标不变,直到企业盈利的能见度变得更高时为止。奥本海默对仍美国股票持有“超配”立场,“同时对发达市场和新兴市场保持有意义的敞口,因为人们预期,新冠肺炎政府关门后美国国内的经济复苏将有助于推动世界各地的经济增长,并带动全球经济扩张”。

最近几个月以来,苹果和微软等股票大幅上涨,投资者押注于科技公司比更传统的行业更有能力应对新冠肺炎疫情。另外,极低的利率也在推动投资者转向风险更高的资产,但本月以来科技股的上涨走势突然失去动力。即使计入周一的涨幅,纳斯达克综合指数仍比9月初触及的纪录高位低8%以上。蒙特利尔银行全球资产管理公司(BMO Global Asset Management)投资组合经理麦克·道达尔(Mike Dowdall)表示,他对科技股持谨慎态度,因为它们的估值很高。他表示:“尽管经济形势非常强劲,但目前不该涉足这一行业。”

本周市场的强劲开局是一个逆转,此前市场本月大多呈现出下跌走势,此前一度大涨的科技股遭到抛售,而许多分析师表示,这是早就应该出现的抛售。美国合众银行财富管理公司(U.S.Bank Wealth Management)的首席股票策略师特里·桑德文(Terry Sandven)表示:“市场本来就该出现一些回调,而9月迄今我们已经看到了这一点。我们仍对年底的前景持正面看法,但我们相信市场遭遇抛售将是常态。”

有些投资者表示,他们对新冠病毒问世的前景并不过分自信,因为尚不清楚一种成功的药物能以多快的速度批量生产并广泛分发。“疫苗的到来将改变游戏规则。但即使我们在明年第一季度开始看到任何接近广泛分布的情况,好转也将是渐进式的。正如我们在测试中看到的那样,获得广泛的分发和无处不在的访问并不是一件容易的事。“投资咨询公司Tower Bridge Advisors的首席投资官詹姆斯·迈耶(James Meyer)说道。

大选存在不确定性,但IPO市场带来利好因素

美国总统大选的不确定性,以及对经济复苏可能放缓的担忧,也在本月打击了股市。在今年夏天的早些时候,经济复苏似乎很强劲。市场研究公司NatWest Markets的全球办公桌策略主管詹姆斯·麦克考米克(James McCormick)表示:“我们正在转向回报率较低、波动性较高的环境,这与此并不矛盾。”他补充称:“我认为,在我们渡过其中一些事件和风险之前,上行空间将会受到一些限制。”

云计算公司Snowflake计划以高达305亿美元的估值筹集至多30.8亿美元资金,而本周将有十几家公司上市,总共筹资额将达68亿美元。Amundi Pioneer的美国股票收益总监约翰·凯里(John Carey)在谈到上周末宣布的IPO交易和一大批企业合并时表示:“这是今日影响市场的另一个利好因素。否则,随着这个竞选季节的升温,这是毁灭性的,内乱和激烈的政治环境。当然,其他事情在其他任何一周都可能成为焦点。”(星云)



[责任编辑:ruirui]


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