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忠旺集团借壳中房股份上市,交易金额:303.00亿元
2020-08-12 09:27:55   来源:财董并购观察百家号  分享 分享到搜狐微博 分享到网易微博

1、忠旺集团借壳中房股份上市,交易金额:303.00亿元

中房置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)正在筹划以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买辽宁忠旺集团有限公司(以下简称“忠旺集团”)的全部或控股股权(“拟议交易”)。预计本次拟进行的交易将构成重组上市。目前该事项仍处于洽谈阶段,相关方正在积极协商沟通中。

2、南国置业吸收合并电建地产100%股权,交易金额:109.82亿元

南国置业于2020年6月5日收到控股股东电建地产通知,拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项。公司拟通过向电建地产全体股东中国电力建设股份有限公司、中电建建筑集团有限公司非公开发行股份及支付现金的方式,对电建地产进行吸收合并,并募集配套资金。公司为吸收合并方,电建地产为被吸收合并方,吸收合并完成后,电建地产将注销法人资格,公司作为存续主体。

3、TCL科技收购中环集团100%股权,交易金额109.74亿元

中环集团于2020年5月20日起在天津产权交易中心公开挂牌转让并依法定程序公开征集受让方,拟征集受让方一家,股权转让比例合计为100%,转让底价1,097,436.25万元。公司于2020年6月13日召开第六届董事会第二次临时会议,审议并通过《关于公司参与公开摘牌收购中环集团100%股权的议案》:TCL科技作为意向受让方,参与上述中环集团100%股权转让项目,受让天津津智国有资本投资运营有限公司(简称“津智资本”,持有中环集团51%股权)和天津渤海国有资产经营管理有限公司(简称“渤海国资”,持有中环集团49%股权)合计持有的中环集团100%股权。

4、延长化建吸收合并陕建股份100%股权,交易金额:85.19亿元

延长化建以发行股份的方式向陕建控股和陕建实业购买其持有的陕建股份的全部股份并吸收合并陕建股份,具体包括:1、向陕建控股购买其持有的陕建股份99%股份;2、向陕建实业购买其持有的陕建股份1%股份;3、吸收合并陕建股份,吸收合并完成后,陕建股份将注销法人资格,上市公司作为存续主体,将承接陕建股份的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务。

5、闻泰科技收购安世半导体剩余股权,交易金额:63.34亿元

本次交易中,闻泰科技拟通过发行股份及支付现金的方式分别收购合肥裕芯的4名股东(即4支境内基金)之上层出资人的有关权益份额。其中,包括宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜等3支基金中建广资产、北京中益作为GP拥有的全部财产份额和相关权益,以及北京广汇、宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜等4支基金之LP的全部财产份额和相关权益。本次交易中,拟全部采用股份对价的交易对方为:1、合肥芯屏,持有北京广汇99.9521%的LP财产份额和相关权益(前次交易中建广资产、合肥建广持有的暂未交割的北京广汇GP财产份额及相关权益在本次交易中无条件交割予上市公司指定第三方);2、建广资产,持有宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜的GP财产份额和相关权益。本次交易中,拟采用股份及现金对价的交易对方为:1、袁永刚,持有宁波益穆盛99.9944%的LP财产份额和相关权益;2、宁波中益,持有合肥广韬99.9972%的LP财产份额和相关权益;3、宁波益昭盛,持有宁波广宜99.9769%的LP财产份额和相关权益;4、北京中益,持有宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜的GP财产份额和相关权益。本次交易前,闻泰科技已合计持有合肥裕芯74.46%的权益比例,并间接持有安世集团的控制权。本次交易完成后,闻泰科技将合计持有合肥裕芯98.23%的权益比例,并间接持有安世集团98.23%的权益比例。

6、TCL科技增资收购TCL华星1.9031%股权至90.72%,交易金额:50.00亿元

半导体显示技术和材料是最重要的电子基础技术产业之一,发展前景广阔,中国在这个产业已经形成一定的比较竞争优势,为聚焦半导体显示主业发展,支持TCL华星光电技术有限公司(简称“TCL华星”)拓展业务规模、提升市场地位、增强行业内竞争能力,打造全球化的半导体显示行业产业链生态系统,TCL科技将对TCL华星进行增资,具体增资方案如下:公司拟以自有资金向TCL华星增资50亿元人民币,参考TCL华星2019年12月31日经审计财务报表的每股净资产价格,定价为1.23元/1元注册资本。据此,TCL科技本次共认购4,065,040,650.00元注册资本,其余934,959,350.00元人民币计入TCL华星资本公积。TCL科技持股比例由88.82%提升至90.72%。

7、TCL科技收购武汉华星39.95%股权,交易金额:42.17亿元

本次交易中,TCL科技拟向武汉产投发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的武汉华星39.95%股权。同时,上市公司拟以非公开发行股份及可转换公司债券的方式募集配套资金,募集配套资金总额不超过26亿元,不超过本次拟以发行股份及可转换公司债券方式购买资产的交易价格的100%,发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。

8、大秦铁路募资收购西南环铁路公司51%股权,交易金额:39.80亿元

公司拟公开发行不超过320亿元(含320亿元)可转换公司债券,募集资金部分用于收购太原局集团公司持有的西南环铁路公司51%股权。

9、紫金矿业收购巨龙铜业50.1%股权,交易金额:38.83亿元

为进一步增加紫金矿业资源储备,提升境内超大型铜矿的供应能力,实现公司可持续发展,紫金矿业通过全资子公司西藏紫金实业有限公司(简称“西藏紫金”)拟以现金方式收购西藏藏格创业投资集团有限公司(简称“藏格集团”)、藏格控股股份有限公司(“藏格控股”)、西藏中胜矿业有限公司(简称“中胜矿业”)、深圳臣方资产管理有限公司(简称“深圳臣方”)、西藏汇百弘实业有限公司(简称“汇百弘实业”)持有的西藏巨龙铜业有限公司(简称“巨龙铜业”或“目标公司”)合计50.1%股权,本次交易对价合计为人民币388,275万元。当驱龙铜多金属矿(含荣木错拉铜多金属矿)二期新增15万吨/日采选工程达到协议约定条件时,收购方将给予本次出售巨龙铜业股权的股东一定补偿。

10、现代投资收购长韶娄公司100%股权,交易金额:38.25亿元

2020 年 2 月 14 日,湖南轨道交通控股集团有限公司通过湖南省联合产权交易所公开挂牌转让湖南长韶娄高速公路有限公司(简称“长韶娄公司”)100%股权,挂牌转让底价为382,509.08 万元。

现代投资按照湖南省联合产权交易所(以下简称“湖南联交所”)的相关规则参与了长韶娄公司100%股权项目的竞购。2020 年 3 月 13 日,现代投资收到湖南联交所发来的《受让申请受理通知书》和《组织签约通知书》(编号:【2001010006】),确定其为长韶娄高速公路有公司 100%股权转让项目受让方。该股权竞购成交价格为转让底价 382,509.08 万元。

关键词: 忠旺上市


[责任编辑:ruirui]





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