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这家石油公司或面临破产重组 低油价环境下仍存巨额债务
2020-05-06 08:28:30   来源:腾讯证券  分享 分享到搜狐微博 分享到网易微博

西方石油公司正在研究各种方法,以减轻其约400亿美元的债务负担。此前,油价出现了历史性的大幅下跌,但西方石油在这一不恰当的时机进行了收购,这让这家得克萨斯州能源生产商的根基变得摇摇欲坠。

据知情人士透露,西方石油最近向小型投资银行Moelis咨询如何在收入面临严重压力的情况下减轻债务负担。

部分知情人士说,正在考虑的方案包括以折价回购该公司约350亿美元债券中的一部分,此举可能会降低其债务负担。知情人士补充道,在油价回升之前,已经考虑过的大规模资产出售不太可能成为备选,比如出售约占西方石油销售额20%的化工业务。

现在仍无法得知该公司最终会如何推进财务改革。尽管聘用重组顾问可能是破产的前兆,但西方石油的情况并非如此,该公司正在寻求Moelis在所谓的债务管理方面的帮助。

就在几个月前,西方石油公司刚刚完成了对阿纳达科石油公司380亿美元的收购。该公司CEO霍勒布(Vicki Hollub)曾承诺出售150亿美元资产,以减轻公司的债务负担,但由于新冠疫情疫情导致并购活动减少,这些计划一直受阻。

截至年底,西方石油将有大约390亿美元的债务,其中大部分是在收购阿纳达科的交易中发生的。其中,2023年后到期的债券占200多亿美元,据MarketAxess的数据,其中大部分债券最近的交易价格在面值的60%至80%之间,而未来几年到期的债券的平均交易价格约为0.90美元。与此同时,西方石油公司的市值已降至一年前的三分之一。

为了给阿纳达科交易提供资金,西方石油公司向巴菲特出售了100亿美元的优先股,每年支付8亿美元的股息。今年4月,该公司选择以股票形式支付2亿美元的季度债务。

西方石油公司还采取了其他措施来维持现金流,包括削减一半以上的资本支出,降低高管和员工薪资,并将支付给普通股股东的股息削减了86%。

该公司周二公布的一季度亏损高达22亿美元,原因是油价和需求下滑。西方石油公司将其油气资产价值减记了约5.8亿美元,并计入了14亿美元投资管道公司Western Midstream Partners LP有关的费用。

莫里斯预计将与西方石油公司最近改组的董事会新成立的咨询委员会携手合作。该公司由董事长斯蒂芬-查森(Stephen Chazen)领导,以及激进投资者卡尔-伊坎(Carl Icahn)的副手。伊坎持有西方石油约10%的股份。

最近几周,由于疫情的影响,企业——尤其是零售和能源行业的企业——竞相聘请财务顾问,帮助它们管理自己的债务,在某些情况下,它们还要为可能的破产做准备。

Moelis最近一直是所谓的“精品银行”中最活跃的一家,这些银行专门提供建议,而不是募资。

在上周末举行的巴菲特股东大会的问答环节中,一位股东向巴菲特问及后者一年前对西方石油公司进行的投资。巴菲特回答道:“如果你是西方石油公司或是其他任何一家石油生产公司的股东,那么你就和我一样,在对油价走势的判断上犯了一个错误。”(仲夏)



[责任编辑:ruirui]


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